Когда-то Фрэнк купил легендарную шкатулку Лемаршана, которая, если верить молве, скрывает неслыханные удовольствия. Когда он открыл шкатулку, из неё явились демоны — сенобиты, а Фрэнк стал их пленником...

Здесь обыденное переплетается с невиданным. Здесь слова обретают плоть, здесь у времени свои законы, здесь в глубинах вод ждут своего часа зловещие чудовища, здесь на равных с людьми живут диковинные созданья.

Юная Мэв и её отец давно грезили создать Великий Город- Вечный Город, где везде и всем будет счастье.Конечно, это непросто, Мэв перестала мыслить мечтами и стала рассуждать приземлённо .Но кто бы мог подумать, что этот город будет основан из самого обыкновенного борделя. Вот ни к чему хорошему это и не привело. Эти же горожане взяли и повесили Мэв, её мужа (который как бы не из нашего мира, существо пришедшее из Субстанции) и их сына.